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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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