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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗(lang)阻碍降息，市场(chang)波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量(liang) 4655 万吨(dun)，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现(xian)象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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