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▶ 结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月份以来😡💓🥾🥭，公募基金发行市场热度显著提升🧄🥥😡👙，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示🩰，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高🧡。

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这不仅仅发生在石油市场🍊。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👠🍅🎒。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、（3）消费端，2025 年中(zhong)国锌锭需求增量(liang) 3 万吨，同比增长(zhang) 0.5%。地产回(hui)落斜率最快的时刻已经(jing)过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实(shi)物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现(xian)小幅增长。预计2025 年全球锌锭需(xu)求增量 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💕🥭，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🥕🎒🥒🍄。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👙🍑🍍🍌💕，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬🍄🤬😠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥦👄🥒，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩲👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🧄、图表🩱🥿、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍑👄🧅👄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💯💘，本文中的任何观点😡🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕🍌🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄🍍🎒👄。基金投资有风险🍉💟🤬，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🎒，基金投资须谨慎。