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首先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处(chu)于破净(jing)状态，在各行业(ye)中估值(zhi)优势(shi)和性价比依旧凸显。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍉🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👙💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望🥾🍎👝、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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華(huá)源(yuan)證券錶(biǎo)示(shi)，水利投資整體(tǐ)延(yan)續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全(quan)國(guó)水(shui)利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水(shui)、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉(gai)等基礎(chǔ)設(she)施短(duan)闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)(li)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)(qiang)化，爲(wèi)重大工(gong)程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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2、部分理财公司基于提升客户持有体验🍎👞、丰富产品体系、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局力度，形成了与公募基金差异化的产品体系💖👠。