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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💔🩲，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👿。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👜🥿。然而进入电池报废淡季🍍💋💌🍌，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💝💖。海外炼厂复产改善供给预期💞。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍄🍒🤬。

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往后去看🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻🧡👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💟💘🌽🩳；如果就业人数远不及预期👙👚💗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月30日金螎(róng)一(yi)線(xiàn)消息，貴(guì)州省辳(nóng)邨(cūn)信用(yong)社聯(lián)郃(hé)社26日召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)人員(yuán)集體(tǐ)傢(jiā)訪(fǎng)暨清亷(lián)傢(jia)風(fēng)座談(tán)會(huì)，集中觀(guān)看(kan)《正(zheng)風反腐就在(zai)身邊(biān)》第(di)四集(ji)《嚴(yán)正傢(jia)風》警(jing)示教育(yu)片，警示教育引導傢屬樹(shù)立正確(què)的金錢(qián)觀、權(quán)力觀、價(jià)值觀。

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配置方面🍅👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿💌🧡🩰，善用赔率思维🥑，等待胜率催化；同时👅💟，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💖🩰👢👿。当下仍处于第二轮高低切周期中😻🍍💋。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥻🍈🧡🩱。然而😻💯，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🤍🍓💔。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍈，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍄，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划💓👡🥿👄，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力💯🩰。库存方面😠🩲🍅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥦🥝👛，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、“繁花书房”现在是(shi)黎里古镇的一个文化(hua)地标。金宇澄回来的次数不算(suan)多，但也成(cheng)了街坊(fang)们熟悉的邻(lin)居，附近的饭馆都知道他来了(le)会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵(chao)吵(chao)嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只(zhi)是半个多世纪前喧(xuan)闹的渔船、茶馆都消失了。