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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👜。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍆，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👛🎒，拟收购福可喜玛53%股权🥥🤬🥦。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍓👝💯，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技🧅、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👿💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💖🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🥝🤬，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍌👘🍅💞。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👞，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💌🥭👡，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👿👘👛💗，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👝。古老机械奏出跨越时空的旋律🍇，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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2024年四季度以来，虽(sui)然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢(ying)A股，但也存在一定问题：1）每次反(fan)弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮动较(jiao)快，都使得投资者在这一环境中(zhong)要(yao)获得超额(e)收益不容易，但反过来，如果(guo)每一波节奏和主线都(dou)能把握准确，那么收益将(jiang)会明显放大。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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