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1、风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新(xin)技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具(ju)有(you)長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具(ju)有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)(bei)長期邏輯的公(gong)司則(zé)鮮(xiān)有機會。