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2🍋💖、需求：粗钢需求下降💓👗🍓🍍，金属镁需求同比有所增加👜😻💘🥾👞。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%👘👛🩱，其中5月粗钢产量8654.5万吨🥑，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面🤍👿🍋🧄，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转👄🥝💌，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💌🍓💯🥻。钢材方面💝🍋，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👙👗🥔。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍅🎒💯、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥝🥥，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍓🩲💓、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🤬，天津港焦炭库存上行🥔，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要(yao)财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋(qu)势，从而强化投资者对权重指(zhi)数及(ji)优质股票自由(you)现金流改善的(de)预期，进一步提升A股(gu)的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股(gu)的增持力度。