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此前，Meta 已(yi)曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)(chuang)公司(si) Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的(de)首蓆(xí)執(zhi)行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)(hai)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。

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據(jù)(ju)知情(qing)人士透露(lu)，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投(tou)入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元(yuan)（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保(bao)本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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► 成长型回报：科技、新消费(fei)、创新药等(deng)，也(ye)均为ROE修复抬(tai)升(sheng)的板块。在整体(ti)宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上(shang)动能的环境下，一些能够提供(gong)新的增长方向的结构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的(de)互联网科(ke)技、中(zhong)国(guo)企业具有明显(xian)优势但(dan)暂时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬(tai)升的板块(kuai)，港股恰恰在这(zhe)些领域具有明显优势，A股却相对缺乏(fa)。

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在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业(ye)角度都可(ke)以体现在ROE的变化(hua)上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服(fu)务(wu)、媒体娱乐无(wu)一不是ROE改善的板块，分红板块(kuai)中(zhong)如(ru)银行、电信服务、公用事业则(ze)至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建(jian)材、石油、煤炭等恐(kong)怕连分(fen)红角色也难以承担。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、对于当前市场(chang)上许多新兴产(chan)业趋势而言，最大的(de)担(dan)忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业(ye)趋势(shi)板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的(de)表现。