黑色午夜

從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在(zai)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😈，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥾💞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💯🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥒🍈💕🍑，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👜🩲🎒、中小盘为ETF净流出主要方向🍇👜🍒。

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本(ben)周IF当月(yue)合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月(yue)合约上(shang)涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基(ji)差(cha)-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🥬🍒🍇，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👡🥻💝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💛，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭🎒🩰，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥭👿💛。

2、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱(yu)消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。