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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🍄🥻🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🥬🩳，从历史来看👚🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛💔😈👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动👢👡🍉🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋👙🥭🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰👚👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌💗🥬💌，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🥒，成长价值风格或相对均衡。

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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险😠👿👚🍈🥔，“以赛车手为例，死亡率是千分之一👡🥒💌，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命😻。而当总统💖，死亡率约为5%。如果有人告诉我👝😡，我可能就不会参选了🥦🤍。好吗😡？这确实是个非常危险的职业🥕💟。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍈🥕，路径一是由EPS改善维持👚🥦🍍🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈🥿😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱💋🥬🥒，更多采取观望🍏💋、被动跟随策略🥥🥝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🍏👗👅，7月中报业绩期💗🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🥕。

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1、圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第(di)十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未(wei)披露2024年年報(bào)，公司(si)股票(piao)退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱(ju)增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製(zhi)及讅(shěn)(shen)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)(jian)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)(dui)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)(yi)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職(zhi)履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前(qian)述(shu)事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆(jie)董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋(fa)律責任。”

2、不过(guo)，业界普遍认为，下(xia)半(ban)年仍有降(jiang)准降息的(de)可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准(zhun)方面，预(yu)计下(xia)半(ban)年降准(zhun)幅度达到50个基点。