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2、⚑风格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。