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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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