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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍🌽🥒👄👙。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目💛🍓🍅。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验😻🌽。

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短期金融搭台，成长唱戏💝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖🥦💋🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩰🩲，仍是配置机会💓🥕👅👿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥑🥒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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而在国(guo)内(nei)方面，过(guo)去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速(su)下行，加(jia)剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市商(shang)品房成交增速的负(fu)值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、具体来看🍑，科技领域👗🍅，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💌💌💓。

2、宽基ETF方(fang)面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净(jing)流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。