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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍊🥑💘。公开资料显示🍋🍆，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💛🍎👘💞🍇，最终持股53%🥦💛。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭💋🍋🩲，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻🍋🩰💌，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中🌽💯、美在内共一百多个国家的元首确认出席🩰，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我(wo)们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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财(cai)政政策(ce)空间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前(qian)置发(fa)力(li)特征预计(ji)延续，存量政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大，将继(ji)续保(bao)证财政发(fa)力强度，短(duan)期增量(liang)政策出台的必要性并不(bu)强。但是如果有超预(yu)期因素出(chu)现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单(dan)月最高净(jing)融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月👿👛，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍉。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🍊，在科技、消费🍑🍆🥬👡😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥿😈🥻🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕💗🥔，目前利率仍处于较低水平🥦💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄💖🥥👢，这为指数后续突破上行🥬👡🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、供应方面：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右(you)，整体运力充足，但不排除后期航(hang)司增加空班(ban)。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的(de)交付量(liang)分别(bie)为63和15万TEU，今明(ming)两年的船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相(xiang)对(dui)较低，因此对于欧(ou)线而言供应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶交付量(liang)会出现明(ming)显增加，届(jie)时欧(ou)线的运力充足(zu)预期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。