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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%💓。矿端增量逐渐显现🥕，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👿💟。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率(lv)以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻(zhi)債(zhài)市缺乏大幅走強(qiang)動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債(zhai)市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)(nan)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)計(jì)10年(nian)期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)(bi)政筴支持性立場(chǎng)(chang)，下半年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💋🥑，二季度以来，由于出口驱动减弱👿🍄🥬🍍，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💯🥝🍅，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💯。

2、从当前市场空间的角度来看😈🥬，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🩰💯🩳，人形机器人，固态电池🌽🍉👄，信创半导体国产化🍍，可控核聚变，军贸出海🍇💖👝，新消费👚🥻，创新药😈。