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3💘🥝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛，美铜带动全球铜贸易格局转变🧄😻🥕，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥦🧡🥑🧄，成为高铜价延续的关键🍏👿，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👄🥝👡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🎒👝😻🍉，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌🍉👙👝？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🩰🥥🍉🧡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥥💝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💔😻，美232调查结果可能是重要的时间节点💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥾，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍑😡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍎。综合来看👗🥥🩳，铜市场再次面临上有需求压力💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💘👗，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🌽🥔💯。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥝💓🍅🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍄😈，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💌🥝😠。

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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均值月环比上(shang)行33.5%。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油💋🥦💞🍋、黄金等商品价格层面👅🍅。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力🥬🌽🍄，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费🥕🍉👠、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資(zi)金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🎒👚。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👄，促进投融资两端的动态平衡”🥻🍋🍑。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍇🍑，上市数量创2014年以来的新低👿。

2、而由于国债(zhai)品种的安全性和稳定性，十年国(guo)债的收益是相当稳健的。十年国债(zhai)ETF成立以(yi)来(lai)，2018年~2024年均保持每(mei)年正收益(yi)，可以说(shuo)是(shi)穿越牛熊的稳健配(pei)置工具。