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此外，資本市場(chǎng)(chang)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)改革擧(jǔ)措(cuo)，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)(she)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶示，近年來(lái)(lai)，證監會認(rèn)真落實(shí)(shi)創(chuàng)(chuang)新(xin)驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深(shen)化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)重組、股權(quán)(quan)激勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化(hua)製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領域(yu)集聚，爲支持(chi)科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支撐(chēng)。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🍉😈，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥭👡🥿。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🍅，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥑🧅，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🥝，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🤬🍑，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起👚🍏，高端制造为代表的成长板块🍒，如半导体🍄👘🍆💞、电子与新能源等走强。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想(xiang)告诉人们的最(zui)重要的一点：请放心(xin)，通胀现在会保持在低位。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。

2、我(wo)们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向