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我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升(sheng)空间(jian)更大(da)，是重要(yao)的(de)选股方向

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本周市场在金融😠🩳、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍇，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈💔🍌。若后市上涨主题不能有效扩散🥦🍌🥭🥝，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍏。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🍒🍓🩲🍄🍇，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🧄，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。