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1、TMT领(ling)域在AI创新持续(xu)驱动下,二季度产销均保持较高景气度,整体TMT制造业工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速;出口方面,由于我国集成电路对美出口依赖度较低,集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,半导体、光(guang)学光电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖,业绩有望改善。
2、随着中东紧张局势缓解,上周(zhou)股市创下历史新高,能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域,仍有紧张迹象,因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。
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