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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💋🍋🍄。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍒，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍒。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)(dui)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)(gou)成(cheng)對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大(da)。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👝🍄，但已有所缓解👠。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💘，未来的走势绝非一目了然。

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