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2025年(nian)下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆(dou)库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减(jian)弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以(yi)乐(le)观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯(si)和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启(qi)中欧(ou)高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求(qiu)平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售(shou)能否好于(yu)预期。美豆压榨环(huan)节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上(shang)旬(xun)或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜(cai)籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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