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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲(jia)醕(chún)價(jià)格(ge)大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲(jia)醕價格受地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)(chuan)齡(líng)的限(xian)製大幅增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)(xu)存在(zai)檢(jiǎn)脩(xiū)的(de)可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋(cu)痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現(xian)較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月(yue)份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡😠🥑🎒🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋👢，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🩰🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💓😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍎。在流动性和增量资金方面💘😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日(ri)，针对曾女士的实(shi)名举报，南充市发改委发布情(qing)况通报称，“关于网(wang)传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国工商银行(xing)南充分(fen)行原计财处处长，于2004年退休）家庭(ting)财产与实(shi)际收入不符情况，我们高度重视，已联合中(zhong)国工(gong)商银行南充分行成立调查组进行核(he)查，下一步(bu)将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子(zi)发布公(gong)告(gao)称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计(ji)构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👡🩳🍉。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👅🥭🩱，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。