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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的(de)第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功(gong)創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能源(yuan)車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)(shi)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)(yi)植的車輛(liàng)(liang)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件(jian)包，想(xiang)辭(cí)職(zhi)創業。科長(zhǎng)(zhang)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)(kuai)去造車？

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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创(chuang)2025年2月以(yi)来新高。美(mei)国5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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