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3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预(yu)计(ji)2025年(nian)全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧(ou)线运(yun)价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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