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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延(yan)续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外需维持韧(ren)性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智(zhi)能化改(gai)造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

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