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1、展朢(wàng)后市(shi)，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新的(de)貨(huò)幣(bì)執行報(bào)(bao)告，結(jié)郃(hé)(he)週內(nèi)(nei)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)(ce)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)(mei)有(you)變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)(chong)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金情(qing)緒(xù)變化。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。