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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥾🤬，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🤬💋，中证1000上涨4.62%🩱💘，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基(ji)金流入大幅放量(liang)，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上(shang)行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。