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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🩰💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍓👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👠🍄🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🍋👗🩰🎒💋，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔💯💯🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👿，类似现象在2020年也出现过👚🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空(kong)航天相关设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消(xiao)费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房(fang)电器(qi)具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅(fu)扩(kuo)大。

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在关税的不确定影响下🍅🩳🍑，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🎒👢，表明美联储内部对降息预期的分歧👚。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖🍈🎒🥕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才(cai)高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)(kuang)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福(fu)利跼(jú)于(yu)去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)人力推算(suan)報(bào)(bao)告，預(yù)計(jì)到2028年，香(xiang)港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人(ren)。其中，**大力(li)髮展的創新及科技産(chan)業的短缺較(jiào)(jiao)明(ming)顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超(chao)過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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