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港股😠🎒😻💞🥝。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🥬，市场情绪修复💝💋，港股整体回暖🥦🩰🍇。行业层面👙💋🍎，原材料业领涨，主要系铜🤍、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累💛💛👢💋，能源业走弱🍉💞👘🍏😻。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥑，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👿，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍄，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💯😻💓；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👗，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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