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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍌😠🩲🍑，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍑🥻，例如924后对财政发力的预期🍍💕，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🧅🧡🍆，这说明不论是财政还是产业趋势🥾，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🌽🍎🥔，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥬🥦🍉🥦。

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