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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒🥾👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾💟👛🩲。接下来💔🩰👅，战略上保持看多🌽🍆👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💔，而是依然将呈现一定的震荡特征💌👢🍏。

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往后去看👝🍌🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍇👅💯🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱💋🍑🩱，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💛，则可能使得降息预期推迟👜🤍🥭，导致美债收益率出现阶段性上行👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈🥻🥔🎒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升(sheng)新产业(ye)趋(qu)势有望占优。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可(ke)跟(gen)蹤資金有朢(wang)繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、潘基文：首(shou)先，是“雄心差距(ju)”。许多**在承诺净(jing)零目标的同时，仍在批准新(xin)的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候(hou)科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要(yao)实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发(fa)新的石油(you)、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有(you)责任在(zai)本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港(gang)金管(guan)局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港(gang)股(gu)在中(zhong)国市场的战略地(di)位提(ti)升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。