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那么此时，市场选择的共性特征🧅🎒💕，就是在那个时代盈利增速相对较高🌽💋🍓💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄🍑🍍🩱🎒，成长性最好🍒，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👚🥻。因此👞🥿，我们也说🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩰😠🩰。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表(biao)现(xian)均带有(you)较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速(su)改善的(de)，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善。

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由于每年例如业绩预告、两会🤍👜、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💗🍆🍉。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😠🥕、基础化工、美容护理、社会服务👢🥬🍑、有色、钢铁等。

活动说明：免费日韩永久精品大片wwwA

1、货币市(shi)场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)(chong)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)(xi)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊(kuai)，港股科技闆塊擁(yōng)(yong)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且(qie)盈(ying)利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值(zhi)性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事(shi)業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。