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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产(chan)用钢下行(xing)，基建好转有(you)限，制造业(ye)需(xu)“两新”政策支撑，出口(kou)维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后(hou)扬；铁矿供应压力有(you)所(suo)缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合(he)金成本拖(tuo)累，控产难持续，价格中枢或下移。

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