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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💗😻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😡🍉👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩰🍉🍇🧡😠，预计停牌时间不超过10个交易日🍍🩲😈😡🍍。本次交易尚处于筹划阶段🥦🍉👡😈，福可喜玛的估值尚未最终确定🍌🥥👿👞，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指(zhi)标(biao)平稳可控。中长期看，银(yin)行估值(zhi)拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价(jia)资金向长期资(zi)金(jin)转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人(ren)將(jiāng)(jiang)購(gòu)入承租人自有租賃(lin)資(zi)産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)(wan)元(yuan)；及齣租人將租賃(lin)資産IV租迴(huí)(hui)給(gěi)(gei)承租人，租(zu)賃期(qi)爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資(zi)産IV爲電(diàn)池等。

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1、分行业来看，国防军(jun)工、计(ji)算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。