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中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会(hui)。会(hui)议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形(xing)势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节(jie)奏。保持流(liu)动性(xing)充裕，引导(dao)金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机(ji)制，发挥市(shi)场利率定价(jia)自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下(xia)降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳(wen)定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基(ji)本稳定(ding)。

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CPO代表了(le)光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正(zheng)在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂(chang)商有望进入(ru)CPO产业链(lian)，进而(er)进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟😈，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看👗👘🍇💌，财政指数的发力和消费的韧性👘🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👝🍓🍑，使得即将到来的中报业绩期👠🥑🍒🥔🍍，在科技🥕💘😻、消费🍌💘💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥑💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💌🍄💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、需求小(xiao)增：近期歐(ōu)(ou)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求(qiu)保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)政筴(cè)(ce)提振之下，電(diàn)動(dòng)(dong)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)(suan)電池新裝需求(qiu)有所上陞，存量替換(huan)需求穩(wěn)定，中國鉛(qian)錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國精(jing)鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、操作层(ceng)面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。