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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域(yu)。综合(he)以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港(gang)股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👝🥑🥝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥🍊😡🤍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧄🩲🍒👙；如果就业人数远不及预期💘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为(wei)在(zai)参议院(yuan)说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室(shi)在(zai)内的独立估(gu)算已显示，预(yu)算案中(zhong)包含的减税措施或将使美国(guo)联(lian)邦债务在短短四年内就超(chao)过二战后创下的历史最(zui)高水平(ping)。

2、首先从(cong)估(gu)值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行(xing)业中估(gu)值优势和性(xing)价比依(yi)旧(jiu)凸显(xian)。