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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👚👡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧡🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍋💋💟，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍄🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝👅。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日(ri)收阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上，摩根大(da)通研报指(zhi)出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🤬，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👿🩲👙。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍇，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩱💛💋，于 2025 年 12 月降息 50bp💕；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍋👅，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥑😻💝。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、我国天然气出厂价上行👄，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%😠🥻🍇😡💔；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👿👄，月环比下行11.06%。