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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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結(jié)(jie)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)(shi)，滬(hù)鎳(nie) 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美(mei)元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🩰，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥑🍈🍍👘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥦🍇🎒😠，最终用作AR镜片材料。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、整体看🥕🎒🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👘💞、库存周期、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度👛🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💋😈，半导体、光学光电子🍎👘🥻、消费电子💘🥦🥦、运营商🥑👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🍈🧄；2）中游制造领域😈👠💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🍇、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🍓🧡，有望延续两位数增长🍅👅，其中饮料乳品、农副产品🤬💖👗、家电💗💛💋🍍、家具👚💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢💓🌽👗🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。