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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也(ye)同(tong)样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素占优(you)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际(ji)放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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