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田希蒙：预计港股在政策托底🩱🎒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👠👚🥔。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💯，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💞👢，科技、医药等成长板块仍具修复空间👿👠。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示🥥👡，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🥻🥕💗🤍。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了🧡🍉😻🥥。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说🩱。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化😈👘💞，这是发审🩱🍒、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤍👡🩰🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈(yi)点或更多在于(yu)矿(kuang)价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚高(gao)成本项(xiang)目和非几(ji)内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

2、特殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮(fa)佈(bù)的(de)《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公司信託業務分類(lèi)的通知》首次對(duì)特殊需(xu)要信(xin)託給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公司接受(shou)單(dān)一自然人委託(tuo)，或者接受單一自然人及其親(qīn)屬共衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定(ding)受益人的(de)生活需求爲(wèi)主要信託目的，筦(guǎn)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。