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6月29日晚9点🧡💌🩳，随着展厅灯光熄灭🤬，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍎。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💖👄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💟，馆外更是排起蜿蜒的队伍💔🥬💛。该馆创办人🥑🥦🧄、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2025年上(shang)半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏(pian)弱运行。期货加权指数上半年经历回(hui)调至低位后反(fan)弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内(nei)低点后，4月(yue)8日在基(ji)差回归及周(zhou)边商品的影响下(xia)，大幅反弹。5月底(di)，主力由6月合约移仓至7月合约，随(sui)后支仓至8月合约，鸡(ji)蛋加权指数在这(zhe)一阶段，呈(cheng)现低位反弹的(de)表现。从目前鸡蛋主力2508合约(yue)表现来看，在6月中旬跌至低位后(hou)，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前(qian)，基本面延(yan)续弱势格局(ju)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵(mian)，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者(zhe)風險偏好(hao)明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降(jiang)息(xi)空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、如(ru)今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的(de)走勢(shì)(shi)絕(jué)非(fei)一目了(le)然。