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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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从行业表现层面🍌，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💌💞，化工💋👛💘、电力设备🥕🍅👗🥭、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥿🥕🥭🍍。会议后一周，军工🥝🍅、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍆💗🥥🥒🍄。

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1、5月(yue)主要企业工程机(ji)械销售当月同比(bi)增(zeng)幅多数放缓。主(zhu)要企(qi)业装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三(san)个月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai) 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

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