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另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年(nian)出口(kou)基数较高，同时今年上半(ban)年受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左(zuo)右。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格(ge)或(huo)相對均衡(heng)。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🩳、广州、杭州人工智能政策频出🥝🍆。中央层面🤬👗😻💯，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥾👅，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍉、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍌😻🥥，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍉🥬，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥾🩰。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍍🩱🍑🍎、大数据😻💌、区块链等新技术👚👞💗，支持企业加大软🍋🍎🥑、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🥻🍄。6月5日🍉🍑💋👜，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍑🍋。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开😡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👛🩳，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。