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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框(kuang)架协(xie)议，拟收购福(fu)可喜玛(ma)53%股权。

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展望7月🥾🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👘🍋。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍅💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👡🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💝🥥💋💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💖🥦，类似现象在2020年也出现过🥒🥦，我们称之为牛市阶段II👢🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🧅。

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2024年四(si)季度以来，虽然港股(gu)整体表现“可圈可点(dian)”并大(da)幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式(shi)的冲高回落(luo)，虽然底部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚(shen)至个股且轮动较快，都使(shi)得投资(zi)者在(zai)这一环(huan)境中要获得超额收益不容易，但(dan)反过来，如果每一波节奏和主线(xian)都能把(ba)握准确，那么收益将会(hui)明显放大。

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