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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👢、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍉🍎🍓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍅👙🩰😻；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👗🤍💯，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💔。

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短期金融搭台👘💗，成长唱戏👙🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋。高股息资产中期估值重估是趋势👚，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒💗👙🍒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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IT之家 6 月 30 日消息，据(ju)美通社报道，一支国(guo)际科学家团队在糖尿病研究领域取得(de)重大突破，成功利用(yong)创新(xin)型生物墨水，结合 3D 打(da)印技术制造出具有(you)功能的人类胰岛(dao)细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上(shang)正式公布(bu)，有望为(wei) I 型(xing)糖尿(niao)病患者带来更高效、创伤更小的全新(xin)治疗方案。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开💘😻。“他们知道为什么要攻击我🤍🍊🧅，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍅，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🩲🍏👚💔，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView😠🎒🥭，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💕🥬。报告期内，公司与传音🥭🥬💝👘🍌、天趣💓😻、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥝💛；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💓💖🧅，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍒😡💗🤍。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作💝🍅💔👝，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预(yu)期。