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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😈，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👡👠💓🍇，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司(si)吸引到合适的(de)人才加(jia)入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据(ju)领先地(di)位，将(jiang)是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨(ju)头(tou)可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥥👢🥑👚。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥕👙👜🍋🎒，对冲1820亿元到期量后🤍💞，净投放1180亿元💝🌽🍊👄，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💛🥔、MLF🥬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧡💛👿🥾，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💟👅🧄🩰💛。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷😈🥔，发展军工航空或为未来重中之重🍈👗。