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目前来看👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋，部分国家税率或升至25%💋。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥥🍈💓😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕🩲。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😻😠😻🍌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥿💋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💔💝🥑，创新药是核心主线💔💟🍆🧅，行业有望迎来系统性投资机会👠🍑💘🍆。长期来看🥿🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有(you)望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月份(fen)南华工业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存(cun)、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山(shan)西优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津(jin)港焦炭库(ku)存(cun)上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

2、短期金融搭台👘💗💯🥬🥻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💓👚💟🍅👘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕🍄🍍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩰🤬。