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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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