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从当前市场空间的角度来看🍄，满足市场空间大、低渗透率的👞，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🩱👢🌽，信创半导体国产化，可控核聚变💕🍊💖，军贸出海🥥，新消费，创新药。

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然而，我们也应清醒地认识(shi)到，要充分(fen)发挥资本(ben)市场对科技强国建设(she)的助力作用，仍需不断努力。在高水(shui)平(ping)科(ke)技自立自强(qiang)的征程中，资(zi)本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来，需持续完善资本市场基础制度(du)体系，加强重点(dian)领域监管力度，优化市场环境。要持(chi)续提升资本市场对科技企业转型升级的(de)支持精度，强(qiang)化投(tou)资者保护，营造公平(ping)、公(gong)正、透明的市场环境，让资本市(shi)场这台引擎更加高效(xiao)地运(yun)转(zhuan)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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